"Morgan Stanley": prakiraan, analisis, peringkat, ulasan, dan alamat

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-09 14:12

Morgan Stanley adalah bank terbesar di dunia. Didirikan oleh Henry Morgan pada tahun 1939 dan berganti nama menjadi bank komersial pada tahun 2008. Kegiatan utamanya adalah operasi dengan sekuritas perusahaan, manajemen aset, pinjaman konsumen (melalui divisi Discovery Card). Kantor dan anak perusahaan diwakili di 42 negara di dunia, termasuk Rusia.

Latar Belakang

Pada tahun 1932, Glass-Steagle Act mulai berlaku di Amerika Serikat, yang melarang bank untuk berinvestasi. Akibatnya, J. P. Morgan & Co. Saya harus menata ulang dan membuat lembaga yang khusus menangani kegiatan investasi. Jadi, pada 16 September 1935, Bank Morgan Stanley muncul di AS.

Prestasi

Selama bertahun-tahun bekerja, organisasi telah mengembangkan tidak hanya kegiatan investasi, tetapi juga bidang lain:

• Pada tahun 1964, MS membuat model untuk menganalisis pasar keuangan.
• Pada tahun 1967, bank membuka cabang pertamanya di Paris. Di tahun yang samakesepakatan untuk membeli Brooks Harvey & Co. Inc., yang memungkinkan lembaga keuangan memasuki pasar real estat.
• Dari tahun 1971, bank mulai bekerja di bidang perdagangan bursa dan setelah 15 tahun menempatkan sahamnya sendiri di pasar perdana.
• Pada tahun 1997, terjadi merger dengan Dean Witter Discover, yang bergerak di bidang penerbitan kartu bank dan penyediaan layanan pialang. Selanjutnya, alat pembayaran ini digunakan oleh lembaga kredit untuk memberikan pinjaman konsumen. Namun pada bulan Desember 2006, Morgan Stanley mengumumkan bahwa mereka memindahkan Discovery Card ke perusahaan yang terpisah.

krisis keuangan 2008

Morgan Stanley adalah salah satu institusi yang terkena dampak krisis 2008. Investasi dalam dana lindung nilai dalam 2 minggu membawa kerugian $128,1 miliar. Kemudian pinjaman FRS sebesar $107,3 miliar membantu bank menghindari kebangkrutan. Pada bulan September tahun yang sama, bank Jepang Mitsubishi UF J Finance membeli 21% saham Morgan Stanley.

22.09.2008 diumumkan bahwa MS akan menjadi perusahaan perbankan konvensional yang diatur oleh The Fed. Pada Januari 2009, bank Amerika Morgan Stanley, bersama dengan Citigroup, mulai mengorganisir MSSB, sebuah perusahaan manajemen kekayaan untuk klien besar. Sebagian besar saham (51%), serta opsi dengan hak untuk membeli sisa saham, adalah milik MS.

Morgan Stanley: Ramalan RCB

MS Bank telah menyusun daftar bisnis yang hak korporatnya terpengaruh oleh keluarnya Inggris dari UE. Keputusan ini menyebabkan jatuhnya pasar saham padakeliling dunia. Pada 24 Juni, investor mulai menjual hak perusahaan mereka dengan panik, mentransfer investasi ke aset yang lebih aman. Menurut perkiraan awal, pasar global telah kehilangan $3 triliun.

Analis telah menyusun daftar organisasi yang sahamnya telah jatuh harganya hampir tiga kali lipat. Ini mencakup 28 perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur besar dari berbagai sektor ekonomi, yang kegiatannya praktis tidak terpengaruh oleh pasar Eropa.

Misalnya, hak perusahaan Alphabet, yang memiliki Google, mengalami penurunan harga sebesar 4% ($685,2). Menurut perkiraan analis, harga pasar untuk saham bisa naik menjadi $856 per saham karena promosi bisnis periklanan dan pelestarian keunggulan Google, yang bahkan tidak akan terpengaruh oleh hasil pemungutan suara WB. Perkiraan serupa diberikan untuk Amazon.com dan Apple, yang masing-masing turun 4,2% dan 2,8%. Di masa depan, harga bisa naik menjadi $800 dan $120 per saham.

Mengenai penurunan harga hak korporat produsen mobil Ferrari, menurut para analis, penurunan tersebut akan diimbangi oleh tingginya ekspor di luar zona euro. Daftar ini juga termasuk pembuat permen Starbucks. Namun untuk perusahaan ini, Bank Morgan Stanley memberikan pandangan positif. Keuntungan dari penjualan di pasar Inggris hanya 3% dari total pendapatan. Oleh karena itu, depresiasi pound tidak akan mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Namun, harga yang lebih rendah untuk hak korporat raksasa TI global adalah peluang besar bagi investormembeli surat berharga yang likuid dengan harga yang menarik. Mereka yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang dapat memperoleh hak korporat dari lembaga kredit. Saat situasi stabil, harga saham Morgan Stanley dan Bank of America akan naik.

Hak perusahaan utilitas AS tidak diinginkan untuk diperoleh. Investasi ini masuk akal hanya dengan latar belakang volatilitas pasar. Mereka sudah menunjukkan tingkat overbought yang tinggi, dan praktis tidak ada potensi kenaikan.

Likuidasi Usaha

Pada tahun 2015, sebuah bank Amerika setuju untuk menjual unit Perdagangan Minyak Global ke Castleton CI LLC. Rincian kesepakatan tidak diungkapkan. Hanya diketahui harganya di kisaran $1-1,5 miliar. Peserta belum menerima persetujuan dari regulator AS dan UE. Upaya lembaga keuangan sebelumnya untuk menjual aset telah gagal. Termasuk kesepakatan dengan Rosneft JSC tidak terjadi.

Morgan Stanley Bank (Moskow)

Morgan Stanley telah beroperasi di pasar domestik sejak 1994 di berbagai bidang seperti konsultasi investasi, penjaminan emisi (penempatan saham Lukoil, Gazprom, AFK, Pyaterochka, Rosneft, Evraz dan lain-lain), pengembangan, penyediaan hipotek. Pada tahun 2006, sebuah bank Amerika bahkan berpartisipasi dalam organisasi City Mortgage Bank, tetapi setelah satu setengah tahun menjual asetnya.

Rusia OOO Morgan StanleyBank didaftarkan pada pertengahan 2005. Lebih dari setengah aset (68%) milik bukan penduduk. Organisasi ini bertujuan untuk bekerja dengan badan hukum. Bank tidak menerima simpanan dari individu, tetapi menunjukkan perputaran yang tinggi pada rekening koresponden, yang pada gilirannya tercermin dalam aktivitas bisnis yang tinggi.

Area kerja

Morgan Stanley Bank beroperasi melalui divisi dan cabang di seluruh dunia, menyediakan berbagai layanan keuangan kepada klien, termasuk:

• Manajemen hak perusahaan: kapitalisasi (publikasi saham, penjamin emisi), pemberian nasihat (mengenai merger dan akuisisi, restrukturisasi, pembiayaan proyek), aktivitas pertukaran, manajemen risiko, aktivitas investasi.
• Menyediakan layanan perantara dan saran investasi kepada investor swasta.
• Pengelolaan aset institusi dan swasta, transaksi efek pendapatan tetap.

Analitik

Pada awal 2016, sebuah bank Amerika secara tajam memperburuk perkiraannya untuk nilai tukar rubel. Menurut data awal, nilai tukar dolar pada kuartal pertama 2016 akan menjadi 82 rubel, pada yang kedua - 83 rubel, dan pada yang ketiga - 85 rubel. Namun dengan kenaikan harga minyak dunia, perkiraan Morgan Stanley untuk rubel pada Juli berubah menjadi lebih baik. Menurut perkiraan analis untuk 2016, PDB negara itu akan turun hanya 0,6%. Hal ini disebabkan fakta bahwa ekonomi negara pada kuartal ketiga menunjukkan tingkat pertumbuhan nol, dan pada keempat akan mulai tumbuh. Dua pemotongan tingkat refinancing diperkirakan akan tercapai9,5% pada akhir tahun ini.

Aktivitas di RF

Satu-satunya kantor Morgan Stanley Bank terletak di Moskow. Dia memiliki lisensi peserta profesional dalam RZB, izin untuk melakukan operasi perbankan, dealer, perantara dan kegiatan penyimpanan. Pada akhir 2015, aset bank berjumlah 20,89 miliar rubel, dan ekuitas - 4,59 miliar.

Prestasi utama dalam pekerjaan bank:

• 1996: penempatan saham Gazprom di bursa asing ($429 juta).
• 2002: bank berpartisipasi dalam penerbitan saham Lukoil senilai $350 juta.

• 2003:

  - lembaga keuangan berpartisipasi dalam akuisisi terbesar TNK, BP dan Sidanco ($6,75 miliar);

  - lembaga keuangan memberikan pinjaman terbesar kepada Gazprom sebesar $1,75 miliar;- bank terlibat dalam proses penjualan 100% saham Kombelga Telnor.

• 2005: Morgan Saenley Bank bertindak sebagai kepala penjamin emisi AFK Sistema dalam IPO $1,55 miliar; Pyatorochka - $598 juta; Evraz - $422 juta.