"Binbank": peringkat keandalan. "Binbank" di peringkat bank Rusia

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

"Binbank" dibentuk pada tahun 1993 sebagai bank captive dan kini telah menjadi lembaga keuangan komersial menengah dengan jaringan cabang di banyak wilayah Rusia. Pada tahun 2014, laba bersihnya meningkat lima kali lipat, mencapai angka laba bersih lebih dari $69 juta (lebih dari 3,9 miliar rubel). Peringkat keandalan Binbank, menurut Bank Sentral, adalah ke-20 dengan aset 413,2 miliar rubel.

Pertumbuhan yang kuat

Binbank telah berkembang pesat selama dekade terakhir, melangkah keluar dari serangkaian bank menengah ke dua puluh Rusia pertama. Krisis tahun 2014 ternyata menjadi sangat intens bagi banyak orang. Lembaga keuangan telah mengakuisisi beberapa aset, termasuk Kartu Kredit Binbank (sebelumnya Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (sebelumnya DNB Bank OJSC) dan bank ROST. Dan 55%aset dalam total saham disediakan oleh Binbank sendiri. Akibatnya, peringkat organisasi meningkat secara signifikan.

Akuisisi aset membantu mendiversifikasi basis klien, meningkatkan diversifikasi bisnis, dan meningkatkan posisi grup konsolidasi dalam hal aset: menurut indikator ini, bank menempati peringkat ketujuh dalam peringkat semua-Rusia (per 04.04.2015), setahun sebelumnya - hanya tempat ke-40.

Peringkat bank: "Binbank"

Krisis ekonomi telah secara signifikan mengocok dek lembaga keuangan Rusia. Jika beberapa dari mereka membutuhkan dukungan negara yang serius, maka Binbank, sebaliknya, memperkuat posisinya. Selain itu, portal berpengaruh Banki.ru, berkat keberhasilan cepat organisasi khusus ini, mengakuinya sebagai bank tahun 2014. Itu di depan raksasa yang diakui. Diantaranya adalah Sberbank, VTB, Gazprombank dan mitra lainnya.

Pakar asing juga mencatat Binbank. Peringkat analis dari Standard & Poor's sesuai dengan peringkat "B". Ini adalah indikator yang baik untuk bank-bank besar Rusia, yang mencerminkan kekuatan dan risiko tertentu yang melekat pada ekonomi regional. Indikator lainnya:

• 3 tempat di antara bank komersial paling andal di Rusia (1.04.2015).
• 10 dalam hal profitabilitas (1.04.2015).
• 18 dalam peringkat Interfax-100 (Q1 2015).
• 27 dalam hal kekayaan bersih (1 April 2015).

Perkiraan analis

Akuisisi aset signifikan terlihat terakhirtahun, membebankan risiko tertentu. Analis perbankan mencatat bahwa strategi "Binbank" adalah oportunistik dan pada saat yang sama agresif. Ini mungkin terkena risiko integrasi yang tinggi mengingat ukuran signifikan dari aset yang diperoleh dan rencana untuk ekspansi bisnis lebih lanjut di lingkungan operasi yang saat ini tidak menguntungkan bagi bank-bank di Rusia. Sementara itu, struktur yang berbeda dalam kelompok cukup dapat saling melengkapi untuk membentuk organisasi yang akan menjadi pemain pasar yang kuat dengan model bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan kemampuan yang lebih kuat untuk menghasilkan keuntungan.

Faktor positifnya adalah aset yang diakuisisi sejalan dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi pasar Binbank di segmen ritel dan diversifikasi profil bisnis. Berkat aset yang baru diakuisisi, posisi perusahaan di segmen simpanan nasabah ritel telah meningkat. Pada 1 April 2015, Binbank menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat bank-bank Rusia berdasarkan indikator ini. Selain itu, perusahaan dapat memasuki pasar beberapa wilayah penting Rusia. Di masa depan, jaringan cabang akan mencakup 450 titik penjualan di lebih dari 60 wilayah pada akhir 2015 setelah rencana penutupan cabang yang tidak efisien.

Peringkat Keandalan

BankStars IA, berdasarkan hasil analisis ekspres atas laporan keuangan, menetapkan PJSC "Binbank" peringkat keandalan "memuaskan". Menurut BankStars, lembaga inidicirikan oleh risiko moderat tidak terpenuhinya kewajibannya kepada kreditur dan deposan. Namun, stabilitas bank sensitif terhadap perkembangan situasi yang merugikan.

Likuiditas

Berdasarkan analisis struktur neraca PJSC "Binbank", lembaga BankStars menilai peringkat likuiditas cukup tinggi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada volatilitas dana pada rekening simpanan dan setelmen bank dan kelompok bank dengan aset serupa. Perusahaan dapat memastikan pemenuhan kewajiban yang dapat dibayar kembali secara tepat waktu atas pinjaman dan simpanan jika terjadi kemungkinan skenario stres.

Kapitalisasi

Pada tahun 2014, peningkatan tingkat kapitalisasi kelompok keuangan menjadi 13,05% dinyatakan karena peningkatan modal ekuitas sekaligus mengurangi volume aset PJSC Binbank. Peringkat kemampuan untuk mengkompensasi kemungkinan kerugian dalam kasus penerapan skenario stres dengan dana sendiri diperkirakan cukup tinggi.

Kualitas portofolio pinjaman

Menurut pelaporan, volume hutang pinjaman Binbank yang telah jatuh tempo pada 2014-01-01 berjumlah 3.623,61 juta rubel. (2,63% dari portofolio pinjaman), meningkat pada Desember 2013 sebesar 189,61 juta rubel. Penyisihan untuk kemungkinan kerugian meningkat 156,14 juta rubel. dan berjumlah 5752,92 juta rubel pada tanggal pelaporan. (4,17% dari portofolio pinjaman). Penyisihan kerugian pinjaman yang dibentuk oleh bank menutupi hutang pinjaman yang telah jatuh tempo saat ini dengan koefisien 1,59. Per tanggal pelaporan, portofolio pinjaman dicirikan olehsedikit lebih sedikit.

Faktor Pertumbuhan

Faktor berikut mempengaruhi peringkat Binbank di antara pesaing/mitra.

Positif:

• peningkatan basis pelanggan dan pangsa pasar yang berkembang;
• dukungan kuat berupa suntikan modal dari pemegang saham;
• diversifikasi basis sumber daya.

Negatif:

• eksposur tinggi terhadap risiko integrasi terkait dengan aset yang diperoleh pada tahun 2014 dan strategi pertumbuhan agresif;
• Margin operasi yang lemah, terutama karena kinerja portofolio yang lemah dari pinjaman ritel tanpa jaminan berisiko tinggi;
• perlambatan pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi operasi yang tidak menguntungkan untuk semua bank Rusia.

Pemegang Saham Utama

Pemegang saham utama, M. O. Shishkhanov dan M. S. Gutseriev, diharapkan untuk mendukung pengembangan Binbank dan menyediakan modal yang cukup untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang ambisius. Pada 2011-2014, mereka melakukan suntikan modal reguler: 16,3 miliar rubel di ibu kota Tingkat 1 dan 3,9 miliar rubel di ibu kota Tingkat 2.

Aset yang dimiliki oleh Shishkhanov dan Gutseriev di sektor non-perbankan umumnya melengkapi bisnis Binbank. Secara khusus, dana pensiun dan perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pemodal Shishkhanov dapat menciptakan efek sinergi dengan menawarkan layanan yang komprehensif kepada klien, memungkinkan mereka untuk mengembangkan basis klien mereka.

Kapitalisasi dan profitabilitas PJSC "Binbank"

Peringkat kredit dalam hal kapitalisasi dan profitabilitas ditandai sebagai moderat. Kapitalisasi disediakan terutama oleh suntikan ekuitas dari pemegang saham. Penilaian indikator sebagai moderat didasarkan pada perhitungan bahwa rasio RAC, tidak termasuk penyesuaian untuk risiko diversifikasi dan konsentrasi, akan menjadi sekitar 5,1% dalam 18-24 bulan ke depan. Prakiraan ini ditentukan oleh ekspektasi berikut:

• Peningkatan aset sebesar 34% pada tahun 2015 karena konsolidasi bank grup ROST dan Binbank Murmansk (14%), serta pertumbuhan organik (20%).
• Injeksi modal dalam jumlah 10 miliar rubel. pada tahun 2015, terlepas dari kenyataan bahwa 6 miliar rubel telah diterima pada bulan April.
• Capital gain (1,5 miliar rubel) sebagai hasil dari penerbitan sekuritas baru untuk konsolidasi Binbank Murmansk.
• Capital gain yang dihasilkan dari pengakuan awal aset bank-bank grup ROST.
• Penurunan margin bunga bersih dari 4,3% pada tahun 2014 menjadi 4% pada tahun 2015 karena meningkatnya biaya pendanaan dan meningkatnya persaingan di sektor perbankan Rusia.
• Biaya penyediaan sekitar 3,5% pada 2015-2016 dibandingkan dengan 2,1% pada 2012-2014 (rata-rata) karena memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Prospek

Pada tahun 2014 akses Binbank ke klien korporat yang andal meningkat. Ini adalah lembaga keuangan swasta dan tidak dikenakan sanksi peraturan. Otoritas AS dan UE (berlawanan dengan bank-bank besar milik negara Rusia). Selain itu, ukuran Binbank yang semakin besar memungkinkannya untuk melayani klien yang lebih besar. Akibatnya, perusahaan menarik sejumlah perusahaan swasta dan publik sebagai peminjam dan penabung, yang mengarah pada penguatan basis kliennya. Risiko pinjaman pihak berelasi dinilai moderat: pinjaman kepada pihak berelasi menyumbang sekitar 2,6% dari portofolio pinjaman (31 Desember 2014).

Selama periode 2015-2016 Pendapatan operasional Binbank diperkirakan lemah karena kinerja yang diharapkan lemah di segmen pinjaman ritel dan kartu kredit tanpa jaminan. Laba dari aktivitas operasi pada tahun 2014 negatif sebagai akibat dari pengeluaran yang signifikan untuk pembentukan cadangan JSC Kartu Kredit Binbank, yang diperoleh tahun lalu.

Faktor positif - modal regulasi "Binbank" didukung oleh pinjaman subordinasi dalam jumlah 12,7 miliar rubel. Pada 1 April 2015, rasio kecukupan modal organisasi adalah 13,2%, yang secara signifikan lebih tinggi dari tingkat minimum 10% yang ditetapkan oleh badan pengawas.